Kundenprojekt · Treuhandbüro in Zürich Kundenverwaltung, die an jede Frist denkt.
Wie ein Treuhandbüro in Zürich mit automatischen Aufgaben, Erinnerungen und einer klaren Teamplanung 15 Stunden pro Woche spart und keine Frist mehr verpasst.
01 · Die Herausforderung
Das Problem.
Manuelle Prozesse
Excel-Listen und Notizzettel führten zu Chaos. Fristen wurden vergessen, das kostete Vertrauen und Effizienz.
Keine Automatisierung
Wiederkehrende Aufgaben wurden von Hand erstellt und verteilt. Bis zu 15 Stunden Administration pro Woche, ohne Mehrwert.
Fehlende Transparenz
Niemand wusste, wer woran arbeitet. Ressourcenplanung war ein ständiger Kampf mit unklaren Auslastungen.
Verpasste Fristen
Ohne rechtzeitige Erinnerungen gingen wichtige Fristen unter. Die Folge: Stress, Überstunden und unzufriedene Mandanten.
02 · Die Lösung
Eine Kundenverwaltung, die mitdenkt
Erinnerungen, die nichts vergessen
Automatische Erinnerungen per E-Mail und aufs Handy, 7, 3 und 1 Tag vor jeder Frist. Keine Frist geht mehr unter.
Aufgaben, die sich selbst verteilen
Wiederkehrende Aufgaben werden zum richtigen Zeitpunkt automatisch erstellt und zugewiesen.
Ressourcenplanung
Eine Live-Übersicht zeigt Auslastung und Verfügbarkeit des ganzen Teams für eine optimale Verteilung.
Alle Mandanten an einem Ort
Über 150 Mandanten zentral, mit digitaler Ablage, Terminplanung und klarer Statusübersicht.
03 · Die Resultate
Messbare Erfolge.
Verpasste Fristen
Seit dem Start
Zeitersparnis
Pro Woche
Mandanten
Zentral verwaltet
Wochen bis zum Start
Von der Idee zum laufenden System
04 · Ablauf
Der Weg zum Ziel.
Vier klare Schritte, mit dem Team des Kunden zusammen. Ohne Fachchinesisch und ohne Überraschungen.
Projektdauer
4Wochen
Vom ersten Gespräch bis zum Start.
- 01
Workshops
Gemeinsam mit dem Team werden die Abläufe aufgenommen und das Wichtigste festgelegt.
- 02
Entwurf
Übersicht, Fristen und Aufgaben werden so gestaltet, dass sie im Alltag sofort verständlich sind.
- 03
Umsetzung
Fristenverwaltung, automatische Aufgaben, Erinnerungen und Teamplanung werden gebaut.
- 04
Test & Start
Das Team testet im Alltag, wir schleifen nach, dann geht das System live.
Nächster Schritt
Bereit für Ihre eigene Erfolgsgeschichte?
Wir analysieren gemeinsam, wie wir Ihre Prozesse optimieren und messbare Resultate erzielen können.
Erstgespräch
Wir klären Ziele, Umfang und Zeitplan. Per Video oder vor Ort, unverbindlich.
Offerte
Eine klare Offerte mit Leistungsumfang, Meilensteinen und Preis in CHF.
Umsetzung & Betreuung
Entwicklung, Betrieb, Support und Weiterentwicklung aus einer Hand.