Custom-CRM mit
intelligenter Fristen-Verwaltung
Wie ein Treuhandbüro in Zürich durch automatisierte Task-Planung, intelligente Alerts und automatisierte Ressourcenplanung ihre Projektabwicklung grundlegend verbessert hat.
Das Problem
Manuelle Prozesse
Excel-Listen und Post-It-Notes führten zu Übersichtsverlust. Fristen wurden vergessen, Deadlines verpasst. Das kostete Kundenvertrauen und Effizienz.
Keine Automatisierung
Wiederkehrende Tasks mussten manuell erstellt und verteilt werden. Jede Woche bis zu 15 Stunden reine Administrative Arbeit ohne Mehrwert.
Fehlende Transparenz
Team-Mitglieder wussten nicht, wer woran arbeitet. Ressourcenplanung war ein ständiger Kampf mit unklaren Auslastungen und Engpässen.
Verpasste Fristen
Ohne proaktive Alerts gingen kritische Deadlines unter. Das führte zu Stress, Überstunden und unzufriedenen Mandanten.
Custom-CRM das mitdenkt
Intelligente Alerts
Automatische E-Mail & Push-Benachrichtigungen 7, 3 und 1 Tag vor Deadline. Keine Frist geht mehr unter.
Task-Automatisierung
Wiederkehrende Aufgaben werden automatisch generiert und zugewiesen. Das System erstellt sie selbstständig zum richtigen Zeitpunkt.
Ressourcenplanung
Echtzeit-Dashboard zeigt Auslastung und Verfügbarkeit aller Team-Mitglieder. Optimale Verteilung der Arbeitslast.
Zentrales Mandanten-Management
Alle 150+ Mandanten zentral verwaltet mit digitaler Dokumentenverwaltung, Terminplanung und transparentem Status-Tracking.
Messbare Erfolge
Technischer Workflow
Von der Idee zum Live-System - strukturiert und transparent.
Discovery & Anforderungsanalyse
Intensive Workshops mit dem Treuhand-Team. Analyse bestehender Prozesse und Definition der Kern-Features
Design & Architektur
UI/UX Design des Dashboards und wichtigster Workflows. Technische Architektur-Planung und Datenbank-Design
Core Development
Entwicklung der Kern-Features: Fristen-Management, automatisierte Tasks, Alert-System und Ressourcenplanung
Testing & Go-Live
Intensive Test-Phase mit dem Treuhand-Team. Bug-Fixes, Performance-Optimierung und erfolgreicher Go-Live
Eingesetzte Technologien
Bereit für Ihre eigene Erfolgsgeschichte?
Lassen Sie uns gemeinsam analysieren, wie wir Ihre Prozesse optimieren und messbare Resultate erzielen können.